フライングクロスした時の現物株を信用売り→現渡で処理したら差額がかかる？
読者の方からいただいたご質問です。
私の昨日までの理解では、
かからない
という理解でした。
現渡の仕組みを詳しく勉強してみると、非常に難しい質問でした。
読者の方のコメントを一部引用させていただきます。
SBIに電話して注文内容（強制決済分も含めて）を一緒に見てもらったところオペレーターの方に「この注文だと現物買いの価格と制度信用売りの価格の差額で損益が発生します」と言われました。
フライングクロスした現物株を権利落ち日に制度信用売りして、その後現渡して処理することについてのSBI証券のオペレーターの方からの回答です。
今回１２月のすかいらーくを例に説明させていただきます。
１２月２０日の始値→１６４０円
ですから、
① １６４０円で現物買い（信用買い→現引き）
② １６４０円で一般信用売り
しますよね。
１２月２７日（権利落ち日）
１２月２７日の始値→１５９６円
③ ②の一般信用売りが強制的に反対売買をされます。
株主優待クロス取引をしているとあまり意識しませんが、この部分だけを切り取ると
１６４０円で信用売りした②が、１５９６円に株価が下落してますから、
１６４０－１５９６円＝４４円
利益が出ることになります。
④ これで１６４０円で１２月２０日に現物買いしたものが残っています。
⑤ １２月２７日の始値１５９６円で現物売りをします。
１５９６円ー１６４０円＝ー４４円
４４円ー４４円＝０円
これが、株価変動リスクのない株主優待クロス取引ですよね。
今回は権利落ち日に制度信用売りをして現渡して処理した場合が問題です。
⑥ １２月２７日の始値１５９６円で制度信用売りをします。
⑦ １２月２０日に１６４０円買った現物株で現渡をします。
１５９６円ー１６４０円＝ー４４円
これが「この注文だと現物買いの価格と制度信用売りの価格の差額で損益が発生します」でしょうか？
この現渡で損失が出たとしても、その場合強制決済された方で利益が出ますから相殺されると思うのですが…
↑あんこの株.comというサイトから引用させていただきます。ありがとうございます。
このコメント欄が非常に参考になります。
この記事の内容からすると私の最初の理解であっているということになります。
他の複数のサイトでも確認しましたが、私の理解であっていると認識しました。
ただ今日の読者様の問い合わせ先がSBI証券のオペレーターの方ですので、私も慎重になってしまいます。
みなさまにプラスを還元するためにブログを運営しているのに、誤った情報を提供するなんて本意ではありません。
私自身、証券会社に直接問い合わせてみたいと思いますので、もう少しお時間をください。
即答できずに不安に感じられる読者様もいらっしゃると思います。申し上げありません。
読者の方で、ご意見がある方はコメントをいただけると大変ありがたいです。
何卒、よろしくお願いいたします。
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Comment
おはようございます、自分も読者の方の投稿を読んで考えていたのですが
今回書かれている記事と同じ回答でした。
「現物買いの価格と制度信用売りの価格の差額で損益が発生します」については権利落ち分で一般的にはそうなると思うのですが。
オペレーターもその言葉の前に「一般信用売りで利益が出たのと同額の」現物買いの価格と制度信用売りの価格の差額で損益が発生しますと言う説明をしなかったか、
投稿者の方がオペレーターに【制度信用売り→現渡】で持っている現物株を損益を出さずに処理できますか？
と言うような質問だったら損益が発生しますという回答になるのかなと思っていました。
コメントありがとうございます。
みなさんのコメントで少し安心しています。
証券会社さんに問い合わせてハッキリさせたいと思います。
はじめまして♪
いつも拝見させていただいております。
毎回とても有意義な情報をありがとうございます。
今回の件は、SBI証券のオペレーターの方の言葉足らずではないかと思います。
オペレーターの方が「この注文だと現物買いの価格と制度信用売りの価格の差額で損益が発生します」と言うのは、制度信用売りと現渡しのみの事に関しては正しいのではないでしょうか？
但し、そのあとに『トータルでは損益額は手数料のみです』と付け加えれば正解かと…
あおあおさん、コメントあらがとうございます。
みなさんコメントを下さいますが、私が考えていた理解でまちがっていないとのことですので、まずは一安心しています。
私の記事であおあおさんのお役に立てているようで嬉しいです。
また今後ともよろしくお願いします！
管理人さんの記事や読者の皆さんのコメントを拝見して自分なりに整理して再度SBIに電話してみました。
前回の通話記録の内容を実際に確認してもらいSBIより「強制決済の注文成立と制度信用売りの注文成立により確かに損益は発生するがトータルでは相殺される旨の説明がオペレーターよりされておらず、こちらの説明不足でした。申し訳ありませんでした」という旨の回答がありました。
今回の件で改めて色々と勉強になりました。
管理人さん、読者の皆さんお騒がせしました。
ありがとうございました。
よしさん、コメントありがとうございます。
私も即答できず、申し訳ありませんでした。
よしさんが、SBIに確認していただいたことで安心しました。
こちらこそ勉強になりました。
また引き続きよろしくお願いします！